אינטגרציות
חיבורי CRM ואינטגרציותהמערכות מדברות, הצוות מפסיק להעתיק.
חיבורי CRM ואינטגרציות מעבירים מידע בין הכלים שכבר בשימוש: אתר, וואטסאפ, CRM, יומן ודיוור. ב־new tone בודקים אילו ממשקים כל מערכת מאפשרת, מה אפשר לחבר בפועל ומה יישאר ידני. לא כל מערכת מאפשרת כל חיבור. לכן מתחילים ממיפוי הזרימה הרצויה, ורק אז בונים את החיבור. חיבור CRM לוואטסאפ: עמוד השירות. לידים מטופס מטא: חיבור Instant Form ל־CRM. שיחת אפיון ללא עלות.
שיחת אפיון של 30 דקות · ללא עלות וללא התחייבות
מה מחברים
את הנקודות שבהן פנייה או משימה נופלות בין כלים. למשל טופס באתר ל־CRM, הודעה לערוץ שירות, סטטוס לצוות, או סנכרון יומן. בודקים ומחברים CRM, דיוור והנהלת חשבונות לפי ממשקי הגישה של כל מערכת. אם אין דרך יציבה לחבר, אומרים את זה לפני שבונים. חיבור CRM לוואטסאפ: עמוד השירות. Instant Form לכרטיס: חיבור Instant Form ל־CRM. מדריך מורחב בבלוג.
- CRM כמקום אחד לפניות, אחראים ומשימות
- חיבור אתר, וואטסאפ או דיוור לפי מה שהספק מאפשר
- בקרה: סטטוסים והתראות שמסמנים מה דורש אדם
למי זה מתאים
לעסקים שכבר יש להם כמה כלים, אבל אין זרימה ביניהם. גם למי שעדיין בלי CRM: אפשר להתחיל ממיפוי אופן הטיפול בפניות ולבחור תשתית שמתאימה. קהל היעד הוא עסקים קטנים ובינוניים בישראל, במיוחד נותני שירות, משרדי נדל״ן וסוכנויות דיגיטל שצריכים מעקב ולא עוד טבלה מנותקת.
איך עובדים על אינטגרציה
ממפים מקור, יעד והפעולה הבאה. בודקים API, הרשאות ומגבלות ספק. מגדירים אילו שדות עוברים ומה קורה כשחיבור נכשל. אחר כך בונים, בודקים ומטמיעים מול הצוות. אבטחה מוחלטת אין; מצמצמים גישה ומעבירים רק מה שדרוש לתהליך. המחיר והזמן תלויים במספר המערכות ובמורכבות.
איך עובדים יחד
מתחילים בתהליך, לא בטכנולוגיה
לא חייבים להחליף את כל המערכות. קודם מבינים מה צריך להשתנות, ואז בוחרים את הכלים המתאימים.
- 01
ממפים את הבעיה
מכירים את העסק, את המערכות ואת המקומות שבהם פניות או משימות נתקעות. בוחרים תהליך אחד להתחיל ממנו.
- 02
מגדירים פתרון והיקף
מפרטים אילו חיבורים נדרשים, מה יישאר בטיפול הצוות ואיך נבדוק שהפתרון עוזר. עלויות, לוחות זמנים והיקף התמיכה נקבעים בהצעה.
- 03
בונים, בודקים ומטמיעים
מחברים את התהליך, בודקים תרחישים של הצלחה ותקלות ומדריכים על העבודה השוטפת. היקף הליווי והתחזוקה נקבע לפי הפרויקט.
בואו נמצא איפה העסק שלכם מאבד זמן ולידים
בשיחה ממוקדת של 30 דקות נכיר את התהליך שמעסיק אתכם, נבדוק אילו מערכות כבר קיימות ונבחן מה כדאי לשפר קודם.
- מיפוי ראשוני של התהליך שמעכב את העסק
- כיוון מעשי לאוטומציה, AI או חיבור בין מערכות
- ללא עלות וללא התחייבות
בואו נדבר על העסק שלכם
השאירו שם ומספר. לאחר השליחה תופיע הודעת אישור, והפנייה תועבר אלינו לצורך יצירת קשר ותיאום השיחה.
שיחת אפיון ללא עלות וללא התחייבות
לפני שמתחילים: שאלות נפוצות
אילו מערכות אפשר לחבר?
תלוי בממשקי הגישה של כל מערכת. נפוץ לחבר CRM, אתר, וואטסאפ, יומן, דיוור ולעיתים הנהלת חשבונות. לא כל מערכת מאפשרת כל חיבור, ולכן בודקים התאמה לפני שמתחייבים לפתרון. חיבור CRM לוואטסאפ: עמוד השירות. מדריך מורחב בבלוג.
מה בודקים לפני שמתחילים אינטגרציה?
מאיפה מגיעות הפניות, איפה הן אמורות להישמר, מי צריך לראות אותן ומה הפעולה הבאה. אחר כך בודקים API, הרשאות, מגבלות ספק ומקרים שבהם החיבור ייכשל. בלי זה קל לבנות חיבור שלא משרת את העבודה היומית.
מה קורה אם למערכת אין API?
בודקים חלופות שהספק מאפשר, למשל ייצוא, טפסים או כלי ביניים. אם אין דרך יציבה ואחראית להעביר נתונים, אומרים את זה מראש ולא ממציאים חיבור שביר. לפעמים משנים תהליך או כלי; לפעמים משאירים שלב ידני.
האם חיבור CRM דורש להחליף את ה־CRM?
לא בהכרח. אם כבר יש CRM, בודקים איך להשתמש בו טוב יותר ואילו חיבורים הוא תומך. מחליפים מערכת רק אם היא חוסמת את התהליך שצריך לבנות ואין לזה מענה סביר.
איך מתייחסים למידע רגיש בחיבורים?
מגבילים גישה למי שנדרש לו, מעבירים רק את השדות שדרושים לתהליך, ומבהירים אילו ספקים מעורבים. אין אבטחה מוחלטת בהעברת מידע בין מערכות, ולכן בוחרים חיבורים והרשאות במודע כחלק מהאפיון.